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Para transferir seus investimentos para a Ideal, acesse o site ou app da corretora de origem e procure por “Transferência de Custódia” ou “Portabilidade de Investimentos”. Se não encontrar, entre em contato com o atendimento da corretora.

O prazo e o status da portabilidade dependem da corretora de origem. Recomendamos que entre em contato diretamente com ela para obter informações atualizadas.

O prazo e o status da portabilidade dependem da corretora de origem. Recomendamos que entre em contato diretamente com ela para obter informações atualizadas.

Para transferir seus ativos para outra corretora, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse a Página de Governança da Ideal;
2. Na seção “Nossa visão de Compliance”, localize o documento “Transferência de Custódia”;
3. Siga as instruções detalhadas disponíveis no documento e, em caso de dúvida, clique aqui para saber mais detalhes sobre como preencher o STVM;
4. Envie o documento preenchido para a Ideal via e-mail junto com seu documento de identificação.

Para saber o status da sua portabilidade, caso já tenha sido solicitada, entre em contato com nosso Relacionamento através do nosso site: https://idealctvm.com.br/contato/ ou através do e-mail: atendimento@idealctvm.com.br.

O STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários) é o formulário utilizado para transferir ativos — como ações, FIIs, ETFs, entre outros — de uma corretora para outra.

O preenchimento correto do STVM é fundamental para garantir que a transferência ocorra de forma ágil e sem erros.

Para preencher o formulário:

1. Acesse a página de Governança da Ideal
2. Na seção “Nossa visão de Compliance”, localize o documento “Transferência de Custódia”;
3. Siga as instruções detalhadas disponíveis no documento.

Após o preenchimento, você pode enviar o STVM de duas formas:

• Por correio, para o endereço da Ideal CTVM (informado no próprio documento);

• Por e-mail, para o endereço eletrônico da Ideal.

Passo a passo simplificado para preenchimento do formulário:

1. Tipo de Portabilidade

Indique se a transferência será feita para uma conta de mesma titularidade (ou seja, para você mesmo em outra instituição) ou para terceiros (outra pessoa).

2. Dados do Cedente

Preencha com os dados do titular que está solicitando a transferência (você) e os dados da corretora de origem, de onde os ativos estão saindo.

3. Dados do Investidor Cessionário

Informe os dados do destinatário dos ativos.

• Se for uma transferência de mesma titularidade, informe seus próprios dados na nova instituição.

• No campo "Instituição de destino", insira o nome da corretora ou banco para o qual os ativos estão sendo enviados.

4. Fundos de Investimento

Caso deseje transferir cotas de fundos, preencha a tabela específica com as informações do fundo, que podem ser consultadas no seu aplicativo ou extrato da corretora.

5. Demais Ativos e Valores Mobiliários

Para transferir outros tipos de ativos, como ações, FIIs, ETFs, entre outros, utilize a tabela apropriada para esses ativos, informando os dados conforme solicitado.

O prazo para a efetivação da portabilidade varia a depender dos tipos de ativos que estão sendo transferidos e de suas quantidades.

Em média, tomamos como prazo:

• Para Fundos de Investimentos: A portabilidade de cotas de Fundos será analisada caso a caso a depender da quantidade e do tipo de Fundo solicitado;

• Para Renda Variável e demais ativos: Até dois dias úteis a partir da data de solicitação.